情報仕訳診断士 について：相続 承継 情報仕訳診断士

生命保険・損害保険の募集人

生活協同組合事業者

銀行員

ハウスメーカー営業担当者

不動産管理会社従業員

法務系の士業を持つ方

行政機関の担当者

福祉事業の従事者

福祉関連事業（福祉用具・福祉住環境)

地域の民生委員や町内会等の世話人

保 険
保険は商品単体での差別化が難しい商品であるため、担当者の魅力を訴えていかなければ勝者にはなれません。保険は将来の夢を実現させたり、不安を取り除いてくれるものなので、この魅力のひとつに、相続に関する豊富な知識を持っていると、夢や悩みを打ち明けていただける機会に恵まれます。又、相続は契約者本人だけの問題ではなく、家族・兄弟との関わりが濃いため、紹介へと繋がる可能性が高くなります。

不動産＆ハウスメーカー
相続の問題が発生した場合には、必ずと言ってよい程、不動産の問題が起こってきます。各種の税制改正は相続に影響を及ぼすことが多いため、不動産業界に身を置く者は、この新たな情報を常にキャッチしておかなければなりません。そうすることによって、相続に関する相談を数多く引き受けられるようになり、ビジネスチャンスの拡大に繋がります。

士業の従業員
専門的な内容になると解決策がないため、踏み込むことを恐れている人はいませんか？
『相続・承継　情報仕訳診断士』の資格を持つと、お客様に一つ上の提案ができるようになり、支持を集めることができるようになります。提供できる知識の質と量によって、時間と経費の節約ができます。
又、ワンランク上の提案をすることによって、隣接分野に関する知識が増大し守備範囲が広くなります。

福祉業界
歳を重ねていくと多かれ少なかれ、誰もが相続の問題に直面します。その時、身近にいるあなたが、その相談に乗って差しあげることができたら、利用者やご家族は心強いはずです。本業の肩書に加え『相続・承継　情報仕訳診断士』の資格を持っていれば、早い段階で信頼を勝ち取ることができ、利用者やご家族との絆は、より強くて太いものとなり末永くお付き合いできることでしょう。

受験資格（対象）

地域の民生委員・町内会等の世話人・福祉事業従事者（ケアマネ・施設長・介護職員・福祉用具販売員・理学療法士・作業療法士）・リフォーム会社の従業員

基準（レベル）

高齢者の方やそのご家族の方から、日常の生活の中での相談事をお聞きする中で、その方々の困り事に耳を傾け、又、その先の起こりうる問題が予想でき、解決に向けて一緒に考えていくことができるレベル

出題範囲

【相続・承継情報仕訳診断士】の社会的な役割と求められる能力。相続や事業承継の基礎知識と資産運用の基礎知識

合格基準

養成講座の全課程を受講し、その後3級の検定試験で、70点以上を取得した者

受験資格（対象）

生命保険や損害保険募集人、銀行員・ハウスメーカーや不動産会社の営業の方、ファイナンシャル・プランナーや宅地建物取引士の資格をお持ちの方

基準（レベル）

世代交代時の様々な相談、特に高齢者を家族内に持つ相談者に対して、生活資金調達や資産活用など、解決先（専門事業者・専門士業）と連携して相談を受ける経験値・専門性をお持ちの方。

出題範囲

一次試験は家族全体の生活資金調達のために必要な商品・サービスに対する知識、特に世代交代時に必要な知識に対する筆記試験。二次試験は、知識を駆使して解決策に導くための情報収集力（質問力・傾聴力）等・及び問題解決力をロールプレイングで審査する。

合格基準

一次の筆記試験に合格し、尚且つ、二次試験のケーススタディのロールプレイ試験に合格した者

事前の学習について

協会では、検定前の準備として、左記の書籍　「くらしの相続Q＆A　－もめない相続のために－」編著／伊藤崇（弁護士）、渡邊竜行（弁護士）価格(税込):3,240円をお勧めしております。検定の内容を知る上でも有意義な書籍です。アマゾンで取り扱っております。是非ご購入ください。左記のバナーからご購入いただけます。